Реалната ситуация на пазара на потребителска електроника беше обсъдена на конференцията „Българският пазар на потребителска електроника: стратегии за развитие в условията на криза“, която се проведе през втория ден на Consumer Electronics & Photo Expo 2015.
Конференция „Българският пазар на потребителска електроника: стратегии за развитие в условията на криза“
Анализаторите от Института за пазарни проучвания GfK-RUS Сафие Ал Хафаф, ръководител на отдел „Аудио-видео и фотомониторинг“, и Артем Залески, ръководител на сектор „Големи домакински уреди“, представиха своите пазарни доклади.
Г-жа Al Haffaffaff обърна внимание на драматичните промени, на които е подложена индустрията. На първо място се забелязва сериозно увеличение на цените, особено в сегмента на големите домакински уреди – около 40%, със сериозен спад в покупателната способност. За 2015 г. и 2023 г. се очаква продажбите да намалеят значително и да се стабилизират едва през 2023 г., а през 2023 г. пазарът да се върне на предкризисното си ниво.
Експертите са сегментирали пазара и са обърнали внимание на всеки сегмент поотделно. Така че фото- и видеоиндустрията в България е в застой. Например пазарът на фотоапарати се е свил с 24% в rublли или с 36% в евро и все още е четвъртият по големина пазар в света след Германия, Франция и Обединеното кралство. Делът на онлайн продажбите се очаква да нарасне до 24% в парично изражение през март-април.Камерите за действие пазарът е нараснал с 396% в rublли и е достигнал почти 18 млн. евро и лещите за SLR фотоапарати отбелязват най-забележим ръст на продажбите през 2014 г. В същото време Българският пазар на видеокамери като цяло спадна с 27% в rublли или с 39% в евро.
По данни на експертите най-голямо е търсенето на 4K видео и 4K екшън камери, системни Full Frame камери и обективи за системни камери, а най-малко – на мостови камери – компактни фотоапарати с оптично увеличение над 10 пъти. Прогнозите са, че продажбите на компактни фотоапарати, видеокамери, DSLR, обективи и системни фотоапарати ще продължат да намаляват през 2015 г., докато продажбите на екшън камери ще продължат да нарастват с 94% в бройки и 135% в rublли.
Г-жа Ал Хафаф подчерта, че на този етап пазарът на потребителска електроника е в криза, така че производителите и търговците на дребно трябва да се съсредоточат върху правилната продуктова гама, политиката за дистрибуция и мобилните решения за търговия на дребно.
Артем Залески говори за сегмента на потребителската електроника и подчерта няколко пазарни тенденции. Въпреки че в края на 2014 г. пазарът на големи уреди отбеляза ръст благодарение на четвъртото тримесечие +19% в пари , през 2015 г. търсенето вече е намаляло с 36% в единици за свободностоящи KBT и с 27% за уреди за вграждане. Купуването на оборудване вече не е спонтанно, хората подхождат балансирано към избора на продукти.
Важна пазарна тенденция е началото на консолидацията на каналите за дистрибуция. Големите национални вериги отбелязват 11,9% увеличение на продажбите въпреки икономическите трудности. Не забравяйте за значението на онлайн канала за продажби – днес той участва в почти 80 % от всички покупки на технологии, тъй като дори тези, които купуват от офлайн магазини, предварително избират продукта онлайн. Вече 20% от всички продажби се осъществяват директно онлайн.
Анализаторите съветват производителите на PBT през 2015 г. да оптимизират асортимента, да засилят контрола върху цените и мнението на потребителите, най-вече чрез оценка на активността на играчите и анализ на обратната връзка с потребителите онлайн. През 2015 г. общият спад на пазара на големи домакински уреди се очаква да бъде 45% в единици, 30% в rublли.
Държавата все още е важен играч на Българския пазар на потребителска електроника. Александър Онишчук, председател на Асоциация РАТЕК, посвети речта си на сътрудничеството с този играч, който говори за тенденциите и рисковете на държавното регулиране на пазара на електроника.Основните теми на доклада са техническото регулиране, таксите за копиране за лично ползване, електронната търговия, паралелният внос, трудностите при локализирането на базите данни и аспектите на регулирането на управлението на отпадъците.
В момента все още не са в сила три технически регламента, изисквани от пазара: Ограничаване на опасните вещества в електрическите и електронните продукти RoHS , Информация за потребителите относно енергийната ефективност на електропотребяващите устройства екомаркировка и Изисквания за енергийна ефективност на електропотребяващите устройства екодизайн . Неизползването на резултатите от чуждестранните изпитвания и потвърждаването на съответствието чрез сертифициране на продуктите продължават да бъдат основни рискове, които оказват отрицателно въздействие върху пазара.
Друг проблем, който също не е решен, според г-н Онишчук, е конкурентното несъответствие под формата на такса за авторски права със ставка 1% от стойността, чийто събирач е неправителствена организация RSP , с произтичащите от това рискове за производителя, а именно арбитражни производства за събиране на неплатени суми и лихви за ползване на заемни средства, както и включване на продукти, изнесени от България за Беларус и Казахстан, в иска.
Като се спря на положителните аспекти, Онишчук подчерта успешната борба с фалшификатите в интернет със сливането на основните продуктови агрегатори в независима НОТА, към която вече могат да се обръщат производителите, ако се установи или има съмнение, че стоките им са фалшиви.
Друга тема в дневния ред беше паралелният внос и идеята за неговото легализиране, предложена от Антимонополната служба в близко бъдеще. Повечето участници на пазара се противопоставят на инициативата, но процесът е подчинен на принципа на законодателната йерархия и на Договора за Евразийския съюз, приложение № 26 „Протокол за защита на интелектуалната собственост“. Според Олександър Онишчук паралелният внос в областта на електрониката най-вероятно няма да бъде разрешен, както е на пазарите на автомобилни части или фармацевтични продукти.
Последната тема за обсъждане беше законът от 29 декември 2014 г. „За изменение на Федералния закон за отпадъците от производството и потреблението“, който задължава производителите и вносителите на стоки да осигурят собствено обезвреждане на отпадъците вкл.ч. в сдружение или чрез сключване на договори с оператор за управление на отпадъци . Когато дадено дружество се присъедини към асоциацията, то може да възложи на асоциацията да гарантира спазването на разпоредбите за рециклиране и да докладва от негово име за спазването на разпоредбите за рециклиране. Производителите, които не изхвърлят отпадъците си сами, ще трябва да плащат екологична такса. Председателят на сдружението посочи като възможни рискове от влизането в сила на този закон монопола на регионалния оператор, липсата на отпадъци като такива поради високите стандарти и високата степен на събираемост, както и нездравословната конкурентна среда.
Дискусията продължи под формата на кръгла маса, озаглавена „Актуални въпроси на пазара на потребителска електроника“, в която участваха представители на компаниите: „М.Видео, Yandex, Media Markt, Olympus, BOSE, Indesit, Jabil Russia, GS Group и TPGC. Модератор на кръглата маса беше Александър Онишчук, председател на Асоциация РАТЕК.
Трудната ситуация на Българския пазар на потребителска електроника беше в основата на дискусията. Тонът на дискусията бе зададен от Сергей Лий, ръководител на отдел „Прибори“, M.видео, което показва, че се очаква влошаване на ситуацията през следващите месеци. Още през февруари стартира консолидацията на каналите за продажба, която предварително беше планирана за началото на третото тримесечие. Анна Трофимова, PR мениджър на Media Markt, също определи настоящата пазарна ситуация като сложна. Според г-жа Трофимова Media Markt използва собствения си опит в управлението на кризи, прилаган преди това в други страни по света, при разработването на стратегии.
Представители на производствени предприятия продължиха темата. Blazey Бернар Рейс, главен изпълнителен директор на TPGC, заяви, че според него най-успешната антикризисна мярка е да се работи постоянно „извън кризата“, т.е. постоянно да се развива ноу-хау и да се подобрява контролът на качеството, логистиката и диверсификацията. Тези мерки позволяват бързо адаптиране и преструктуриране на производството в случай на криза.
Елена Григоренко, ръководител на отдел „Ценообразуване“ в Indesit, е съгласна, че прогнозирането и предварителната подготовка са ключова стратегия в условията на икономически спад. Ръководейки се от тази философия, Indesit предприе редица ефективни мерки през 2014 г. Въпреки регресивните тенденции е решено да се продължи да се инвестира в разработването на домакински уреди като хладилници и перални машини.
Връщайки се към фотографския пазар, Павел Гуров, директор на отдела за фотография и аудио на Olympus, отбеляза, че ситуацията в различните сегменти продължава да бъде нееднозначна. Въпреки общата рецесия, има отделни продуктови ниши, които отбелязват значителен ръст в продажбите. Например количественият показател за печалбата на Olympus за последната година е най-добрият от три години насам. Предпоставка за това беше пълната промяна в структурата на компанията, включително каналите за продажба, и преминаването преди 3 години от масовия към премиум сегмента.
Максим Домахин, регионален мениджър на BOSE, разказва за състоянието на пазара на премиум AV продукти. В този сегмент се наблюдава спад на продажбите, но като цяло ситуацията може да се определи като стабилна. Според г-н Домахин това се дължи на факта, че първокласните продукти имат отделна целева аудитория, за която дори в условията на икономически спад качеството на продукта е от първостепенно значение.
Павел Альошин, главен информационен директор на компанията Yandex, очерта тенденциите в електронната търговия. Според статистическите данни на компанията няма консолидация на онлайн каналите за продажба, броят на играчите и предлагането остават стабилни, което не може да се каже за покупателната способност, която е спаднала значително от началото на 2015 г. Тази тенденция се усеща най-ясно в сегмента на „модната“ електроника, а причината за това е не само икономическата криза, но и фактът, че „хората си играят с новостите“. Спадът в покупателната способност е най-слабо забележим в сегмента на домакинските уреди, тъй като стоките от тази категория обикновено се купуват по необходимост. Г-н Алешин също така отбеляза, че в регионите се наблюдава увеличение на онлайн пазаруването.
Друг важен въпрос, повдигнат по време на кръглата маса, беше локализирането на производството в България. Сергей Зорин, директор „Развитие“ в Jabil България, заяви, че настоящата икономическа ситуация е предпоставка за установяване на производство в България. Тук, според г-н Зорин, остава важен въпросът за държавната подкрепа за производителите, които развиват производство в страната. Например, най-важното събитие за пазара може да бъде отмяната на забраната за производство на прецизни компоненти в България.
Владимир Трунов, ръководител на отдел „Връзки с обществеността и правителствени връзки“ на GS Group, продължи темата, като сподели опита от създаването на комплекс от високотехнологични производствени мощности на радиоелектронната промишленост на територията на Калининградска област. Сред основните икономически предимства, посочени от г-н Трунов, са липсата на данък печалба и данък върху недвижимите имоти в тази специална икономическа зона, нулева митническа ставка за вносни компоненти при спазване на условията за преработка и приемливи заплати. Местоположението на Калининградска област позволява също така удобна логистика и възможност за привличане на чуждестранни специалисти и експерти за работа в производството.
В края на срещата участниците обсъдиха значението на ангажирането не само на пазарните участници, но и на правителството в борбата със сивите продукти, както и положителната тенденция на програмите за рециклиране.
Организатори на конференцията: изложбена компания MidExpo, асоциация RATEK.
Спонсор на конференцията: Регионална застрахователна компания RINKO
Какви са предвидите за бъдещето на пазара на потребителска електроника и как ще се отразят намаляването на търсенето и повишаването на цените върху потребителите?