В рамките на един милиард долара. Преглед на пазара на водни отоплителни системи от Litvinchuk Marketing

Пазарът на водни отоплителни системи може да бъде представен като диаграма.

Котли

Произвеждат топлина, а тръбите я доставят до потребителя – радиатори. Съществуват и помпи, вентили, разширителни съдове и друго мрежово оборудване, но тези три сегмента са от основно значение за отоплителните системи. Ако измерите тези пазари в парично изражение, техният обем в крайни цени на дребно е много сходен. Всеки от трите сегмента на пазара на отоплителни уреди е в рамките на 1 млрд. през 2015 г. долари.

Антон Тотмаков, заместник-директор на Litvinchuk Marketing

Преглед на пазара на водни отоплителни системи от Litvinchuk Marketing.

По отношение на пазарната динамика и в трите сегмента през 2015 г. имаше отрицателни количествени показатели. През 2015 г., в сравнение с 2014 г., пазарът на котли е намалял с 19 %, а пазарът на тръби и радиатори – с 16 %. „Произведено в България“ Делът на Българските продукти силно се различава и в трите сегмента.

В рамките на пазарите на радиатори, тръби и бойлери има сегменти с висок дял на местни продукти. Например на пазара на тръби под налягане сегментът на полипропиленовите тръби се състои от над 50 % продукти, произведени в България.

В сегмента на котелното оборудване промишлените котли – с над 50% от руската сглобка. В сегмента на радиаторите сегментът на конвекторите е най-значимият заместител.

Пазарни тенденции

В края на 2015 г. пазарът се понижи с 16 % в количествено изражение и с 23 % в парично изражение изчислено в евро . Причината за тази диспропорция е значителният ръст в сегмента на „супер икономичните“ продукти на фона на резкия спад на дела на европейските радиатори. Годината беше белязана от значително намаляване на търговските маржове на всички нива на дистрибуторската система – от производителите до крайните търговци на дребно.

Ако разгледаме радиаторите от стоманени панели, заводските цени за тях се понижиха миналата година, въпреки че това няма нищо общо с отслабването на rublлата – световните цени на стоманата постепенно намаляват през последните три години. Що се отнася до сегментите с висока добавена стойност напр. стоманени тръбни и дизайнерски радиатори, скъпи конвектори , тяхната стойност се влияе много повече от обменните курсове спрямо rublлата, отколкото от цените на металите. За повечето артикули ставките са фиксирани в момента на сключване на договора.

Психологията на потребителското поведение се промени драстично след кризата от 2009 г. Изборът на купувачите сега е все по-фокусиран върху евтини продукти, а икономичният сегмент се разраства активно. Същевременно потреблението на премиум продукти е сравнително стабилно и дори да се променя, то е с много по-бавни темпове.

Бързото развитие на сегмента на „леките“ алуминиеви радиатори е едно от доказателствата за това предположение. Още през 2014 г. основните сегменти на пазара спряха да растат и се появи отрицателна тенденция, която се запази и през 2015 г. Има няколко причини за това.

На първо място, общото състояние на руската икономика и значителният спад в покупателната способност на населението, който започна в края на 2014 г., оказаха влияние. Дори рекордният брой на започнатите жилища 81,3 млн. не помогна. кв.м жилищна площ през 2014 г. и 81,5 през 2015 г., в сравнение със 70,5 млн.кв.м.м. в 2013 .

Второ, продажбите на вторичния пазар показват всички признаци на насищане. Продажбите на радиатори за подмяна, които достигнаха своя връх през 2012-2013 г. до 70 % от всички продажби , вече намаляха през 2014 г. През 2015 г. се очакваше спад в този сегмент. Факт е, че хората с високи и средни доходи в по-голямата си част отдавна са заменили остарелите и неестетични уреди с по-модерни. А тези, които са получавали и получават ниски доходи, не са се интересували от подмяната на радиаторите през 2015 г.

По наши изчисления между 58% и 65% от всички радиатори са били подменени през последните 10 години, което означава, че паркът е много свеж. Ето защо броят на замените би трябвало да намалее рязко през следващите години, дори и без участието на кризата. Можем да кажем, че кризата ще направи този процес по-плавен и по-малко болезнен. Пазарът на алуминиеви и биметални радиатори, които се използват главно за замяна на стари чугунени радиатори и конвектори, ще бъде първият засегнат.

Може да се прогнозира, че през 2015-2023 г. пазарът на подмяна ще се свие с 40-50%, а пазарът на продажби за ново строителство – с 20-25%. Очаква се пазарът на радиатори да намалее с 25% през 2023 г. Пазарът на панелни радиатори 90 % от тях се използват в нови сгради едва ли ще намалее с повече от 10-15 %, а скъпите дизайнерски радиатори в елитни жилища няма да пострадат.